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南方中票:纯债券投资风险更小收益更稳定

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-25  浏览次数:

  本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有同标的指数,以及标的指数所代表的债券市场相似的风险特征。

  刘朝阳,女,2007年毕业于北京大学光华管理学院, 获金融硕士学位,于2008年获得证券/基金从业资格。2007年7月加入南方基金,历任公司固定收益研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员 2011年5月至今,任南方50债基金经理。4年证从业和投资管理经验。2011年10月至今,任南方现金基金经理。

  南方中债中期票据指数债券型发起式基金采用被动式指数复制法,是市场上首只以中债新中期票据总指数为投资标的的基金。中债新中期票据总指数以银行间存续的全部中期票据为样本空间,可以全面反映银行间债券市场上各信用等级的中期票据综合情况。南方中票基金是市场上稀缺的纯债基金,其完全不参与股票投资,规避了非纯债的债券型基金因投资股票带来的风险,其相对风险更低,收益也更加稳定。Wind数据显示,从2011年初到2012年11月8日,债券基金整体取得1.77%的正收益,而纯债基金平均收益率则高达4.46%。同期,股票基金、混合基金平均业绩分别为-21.22%和-14.36%。天相投顾数据显示,2005-2011年,纯债基金(长期标准债券型基金)历年整体平均收益率均为正,年均复合收益率高达6.9%。

  海通证券研究中心发布的2012年最新基金公司债券投资能力评级显示,南方、富国、广发、中银、建信5家公司获得五星评级。南方旗下连续三年金牛货币基金南方现金增利2011年净值增长率在同类基金中排名前三,B类份额去年收益率4.26%,排名第二,而过去两年业绩则排名第一。

  南方中票拟任基金经理刘朝阳女士2007年7月加入南方基金,历任宏观研究员、债券交易员,现任南方基金管理有限公司固定收益部宏观策略高级研究员。现在管理的基金有南方中票A、南方中票C、南方中证50A、南方中证50C、南方现金增利货币B、南方现金增利货币A,其她管理的南方现金增利基金在2008年、2009年、2010年连续三年获得由中证报评选的“金牛货币基金”的荣誉,由于该基金的业绩表现始终稳定和优异,在市场中确立了良好的口碑,得到了投资者积极关注。另外,相关数据显示,2011年南方现金净值增长率在同类基金中排名前三,B类份额2010年收益率达4.26%,在同类基金中排名第二,而过去两年业绩则排名第一。截至2012年2月6日,货币基金7日年化收益率平均达到4.67%,而她管理南方现金增利A连续多日保持在5%以上。从其管理固定收益率基金的表现来看,其独立管理基金能力也较强,这对从一定程度上支撑了南方中票未来的表现。

  南方中票为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。南方中票主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。整体来说,南方中票属于中低风险基金,收益相对稳定。建议风险能力承受能力的中低的投资者可以适当的关注这只基金。